Enerjisa halka arzında 41 bin 650 yatırımcıdan talep toplandı. Payların tamamı satılırken nihai halka arz fiyatı 6,25 TL oldu.
Ak Yatırım, 1-2 Şubat'ta gerçekleştirilen Enerjisa halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.
Enerjisa'nın halka arzında toplam 41 bin 650 yatırımcıdan 1 milyar 127 milyon 746 bin 193 lot talep toplandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Enerjisa Enerji paylarının 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında, her biri 0,01 lira nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1 lira nominal değerli lot başına nihai halka arz fiyatı 6,25 lira olarak belirlenmiştir. Hacı Ömer Sabancı Holding ve DD Turkey Holdings tarafından eşit oranlı halka arz edilen 212 milyon 592 bin 414 lira nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 23 milyon 621bin 378 lira nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiştir"
Güçlü yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören halka arza talep arzın 4,8 katı kadar oldu.
Bu halka arz, eşit oranda hisse sahibi olan Enerjisa’nın hissedarları E.ON ve Sabancı Holding’in toplamda yüzde 20 hissesine eşit olan 23,621 milyon adet ikincil hisse satışıdır. Şirketin toplam değeri ortalama 7.38 milyar TL’dir(1.58 milyar euro).
Enerjisa Enerji A.Ş. paylarının ENJSA kodu ile 8 Şubat Perşembe günü Borsa İstanbul’da işleme açılması bekleniyor.
EN AZ YÜZDE 5'TEN FAZLA PAY ALANLAR
Öte yandan, halka arzda yüzde 5'ten fazla pay alan yatırımcıların ikisinin ABD, birinin Birleşik Krallık'tan olduğu bildirildi.
Açıklamada, Birleşik Krallık fon yönetimi şirketi Blackrock'ın 17 milyon 500 bin lira nominal tutarla yüzde 8,23, ABD'li şirket Fidelity Management & Research'ün de 15 milyon 500 bin lira nominal tutarla yüzde 7,29 pay aldığı ifade edildi. Yine ABD'li fon yönetimi şirketi Moon Capital'ın 12 milyon lira tutarla yüzde 5,64'lük hisse aldığı belirtildi.
“YÜKSEK TALEP TÜRKİYE'YE VE ENERJİSA'YA OLAN GÜVEN GÖSTERİYOR”
Halka arz sürecine ilişkin değerlendirme yapan Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, gelen rekor düzeydeki talebin yabancı yatırımcıların Türkiye’ye, ve Enerjisa’ya olan güveninin net göstergesi olduğunu söyledi. Sabancı’nın en büyük halka arzını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Göçmen, “Bugün geldiğimiz noktada Enerjisa Enerji’ye özellikle yabancı yatırımcılardan gelen yüksek talebin bizim açımızdan olduğu gibi Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından da büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz” dedi.
E.ON CEO’su Johannes Teyssen, “Elektrik dağıtım ve perakendecilik işini yürüten Enerjisa Enerji’nin halka arz sürecinin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu başarı, yerli ve yabancı yatırımcıların Enerjisa’nın performansına duydukları güveni gösteriyor. Türkiye’deki 9 milyon müşterimiz de daha da büyüyen gücümüzden fayda sağlayacaklar” diye konuştu.
“ENERJİSA, KARLI VE GÜÇLÜ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRECEK”
Yoğun talebe ilişkin Enerjisa CEO'su Kıvanç Zaimler, “Şirketimizin hem yurtiçi hem de yurtdışı talepte önde gelen ve saygın yatırımcılar tarafından yüksek talep alması bizim için çok gurur verici oldu.
Bu başarı sektörümüzün kurumsallaşması ve şeffaflaşması yönünde de önemli bir adım olduğu gibi bize bir kat daha sorumluk getirdi” dedi. Enerjisa’nın başarılı performansını hisse senedi piyasalarında da sürdüreceğine inandıklarını vurgulayan Zaimler, tüm yatırımcılara teşekkür etti.
Yatırımcılardan gelen yüksek talebin de motivasyonuyla Enerjisa olarak yeni döneme daha güçlü başladıklarının altını çizen Zaimler, “Sektörün lideri, en büyük oyuncusu olarak yönetim kadromuz ve 10 bin çalışanımızla bugüne kadar sürdürdüğümüz başarılı performansımızı daha da güçlendirerek, karlı ve güçlü büyüme sağlayarak, Enerjisa’ya yatırım yapmış olan yatırımcıların bu yatırımlarının karşılığını en iyi şekilde alabilmeleri için çalışacağız” dedi.
