Yıldız Holding'in Ak Gıda halka arzından vazgeçmesinin ardından Global Liman'da halka arzdan vazgeçerek yabancı fonlar ve şirketlerle işbirliğine gideceğini açıkladı. Açıklamanın ardından hisseler dip yaptı
[Karar]
Yıldız Holding'e ait Ak Gıda'dan sonra Global Yatırım Holding'e ait Global Liman'ın da halka arzından vazgeçildi. Ak Gıda 320 milyon TL sermayesinin yüzde 44'ünü 5,78-6,92 TL fiyat aralığından halka arz etme aşamasındaydı. Ak Gıda halka arz ile 832-996 milyon TL aralığında bir kaynak bekliyordu.
Yıldız Holding son gün Ak Gıda hisselerinin yüzde 80'inin Fransiz Fransız Groupe Lactalis'e satıldığını açıklayarak arzdan vazgeçildiğini açıklamıştı. Benzer bir uygulama ise Global Yatırım Holding'den geldi.
Global Liman'ın 37 bin 659 adet hissesini 19,60- 23,50 TL fiyat aralığından halka arz ederek 738 milyon TL ile 885 milyon TL aralığında bir kaynak bekliyordu.
Global Yatırım Holding KAP'a yaptığı açıklamada;
Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan bağlı ortaklığımız Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman") Ocak 2015'te hisselerinin bir kısmının halka arzı için bir çalışma başlatmıştı. Global Liman'ın özgün iş modeli, mevcut limanlarının performansı ve kruvaziyer liman işletmeciliği alanındaki inorganik büyüme stratejisi halka arz sürecinde geniş bir kurumsal yatırımcı kitlesinin yanısıra stratejik yatırımcılar ve özel sermaye fonlarının da büyük ilgisini çekmiş ve bunun bir sonucu olarak da geniş bir kurumsal yatırımcı grubu halka arzda talepte bulunmak suretiyle bu ilgilerini teyid etmişlerdir.
07-08 Mayıs 2015 tarihlerindeki talep toplama aşamasında Global Liman hisselerine arzın (ek satış dahil 37.658.935 adet) üzerinde, toplam 51.000.000 adetlik bir talebin gelmiş olmasına rağmen Global Liman ve hakim hissedarı Global Yatırım Holding A.Ş., Global Liman'ın bundan sonraki yeni liman satın alma projelerini özel bir şirket olarak yürütmesine karar vermişlerdir.
Toplam yabancı yatırımcı talebi yabancı yatırımcılara ayrılan tahsisin önemli miktarda üzerinde (toplam 39.000.000 adet) oluşmuş ve yurtiçi kurumsal ve bireysel yatırımcı talebi de kendilerine ayrılan tahsisi karşılamıştır. Yabancı yatırımcı talebi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (halka arzın %20'si) yanısıra Amerika, Avrupa ve Asya'dan çoğunluğu uzun vadeli yatırımcılardan oluşan çeşitli yatırım kuruluşlarından gelen emirlerden oluşmuştur.
Yabancı fon ortaklığı ve/veya borçlanma yoluna gidilecek
Global Liman, borçlanma piyasalarındaki imkanlarını da gözönüne alarak, inorganik büyümesinin başarılı şekilde devamının sadece sermaye katkısına bağlı olmadığını düşünmekle beraber stratejik yatırımcılar ve/veya özel sermaye fonları ile işbirliğini değerlendirmeyi planlamaktadır.
Bu bilgiler ışığında Global Liman ve Global Yatırım Holding A.Ş., halka arza devam edilmeyeceğini bildirerek bu ilgi ve talebin oluşmasına katkı yapan Global Koordinatörler ve Uluslararası Bankalara (Joint Global Coordinators and Joint International Bookrunners), Yerel Yatırım Bankalarına ve diğer konsorsiyum üyelerine ve esas olarak Global Liman'ın hissedarı olmak yönünde ilgi gösteren tüm yatırımcılara şükranlarını sunmayı bir borç bilir.
Hisseler taban oldu
Global Yatırım Holding sabah seansında borsa yönetiminde şirketin hisselerinin açıklama yapılıncaya kadar işleme kapatılmasını talep ederek öğlen senasına kadar işlemler kapatılmıştı. Holding açıklama yapmasının ardından hisseler yeniden işleme açılmış ama nerede ise çok az işlem olarak hisseler yüzde -9,84 düşüşle taban oldu.
Borsa halk ortaklığını taşıyamıyor mu
Yakın zamanda Yemeksepeti şirketinin yabancıya satışında aslan payının yabancı fonlara gittiği görüldü. Yemeksepeti büyüme döneminde halka açılma yöntemi yerine yabancı fonlara hisse vererek yeni bir yöntem denemiş ve hızlı büyüyen şirketten de en büyük pastayı bu fonlar elde etmişti.
